繼5月底鐵礦石巨擘力拓宣布與日本新日鐵達(dá)成關(guān)于2009年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)33%的協(xié)議后，日前，力拓再次發(fā)表聲明，稱已與亞洲大部分客戶達(dá)成鐵礦石供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)價(jià)。雖然中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)早在5月31日就明確表示不接受這一談判首發(fā)價(jià)，但隨著韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的鋼鐵企業(yè)相繼宣布接受降價(jià)33%的價(jià)格，中國(guó)鋼企的談判難度進(jìn)一步加大

按照多年來(lái)國(guó)際鐵礦石談判慣例，若供需雙方中任何一對(duì)率先達(dá)成“首發(fā)價(jià)格”，則其他各方均需無(wú)條件接受。雖然中國(guó)作為國(guó)際上最大的鐵礦石需求方，但在以往的鐵礦石價(jià)格談判中卻一直處于不利地位。那么，2009年，中國(guó)鋼企能否打破這一多年的“國(guó)際慣例”，開(kāi)啟一個(gè)全新的價(jià)格談判機(jī)制呢？

　　國(guó)內(nèi)鋼企成本制約決定“中國(guó)底線”

　　雖然力拓宣稱已與亞洲大部分國(guó)家達(dá)成了鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)，但中國(guó)鋼協(xié)仍然拒簽“城下之盟”，堅(jiān)決表示中方堅(jiān)持鐵礦石長(zhǎng)期合同價(jià)格應(yīng)回到2007年水平這一底線不變，即澳洲礦石降價(jià)45%，巴西礦石降價(jià)40%。

　　中國(guó)鋼協(xié)堅(jiān)持強(qiáng)硬態(tài)度的最大理由來(lái)自于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本制約。在全球金融危機(jī)的背景下，2008年鐵礦石價(jià)格大幅上漲和鋼材價(jià)格持續(xù)下降導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)幾乎陷入全行業(yè)虧損的境地。根據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，在72戶大中型鋼鐵企業(yè)中，仍有超過(guò)三成鋼企虧損，整體虧損達(dá)33.08億元；前4個(gè)月整體虧損逾50億元。雖然近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格已有所反彈，但業(yè)界對(duì)鋼鐵行業(yè)的這種暫時(shí)回暖并不樂(lè)觀，“我的鋼鐵”網(wǎng)預(yù)期在今年下半年，鋼材價(jià)格將會(huì)走低，并保持在4000元/噸以下。寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江在剛剛舉行的上海陸家嘴金融論壇上預(yù)計(jì)，全行業(yè)的虧損可能持續(xù)今年一整年，而中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華更表示，即使鐵礦石價(jià)格降到2007年水平，還是有一些鋼鐵企業(yè)會(huì)虧損。

　　摩根大通日前發(fā)布的報(bào)告也證實(shí)了這一點(diǎn)。該報(bào)告指出，雖然目前對(duì)鋼材的需求有所復(fù)蘇，中國(guó)鋼鐵價(jià)格也連續(xù)4周緩慢爬升，但中國(guó)鋼鐵行業(yè)仍面臨虧損的局面。

　　中國(guó)鋼企所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，決定了中國(guó)鋼企在鐵礦石談判中必須堅(jiān)持底線。畢竟，作為鐵礦石需求量超過(guò)日本和歐洲鋼企總和的中國(guó)鋼鐵業(yè)，不能以自己全行業(yè)的虧損為代價(jià)來(lái)遵循所謂的“國(guó)際慣例”。

　　一位行業(yè)分析師表示，如果按照新日鐵談定的“首發(fā)價(jià)格”計(jì)算，力拓的銷售價(jià)格約為62美元/噸，而其開(kāi)采成本大約僅為42美元/噸，利潤(rùn)空間很大；相反，這一價(jià)格卻會(huì)讓中國(guó)鋼企全行業(yè)陷入虧損，“這種礦山盈利、鋼企虧損的價(jià)格協(xié)議肯定是無(wú)法接受的”。

　　供給過(guò)剩為“中國(guó)底線”提供支持

　　目前鐵礦石供求基本面的變化為中國(guó)鋼企堅(jiān)持談判底線提供了支持。

　　自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，隨著市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求的銳減，全球各主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛限產(chǎn)，從而對(duì)鐵礦石的需求也大為減少，鐵礦石供應(yīng)處于事實(shí)上的“過(guò)剩”局面。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，全球粗鋼產(chǎn)量同比下降22.8%；扣除中國(guó)產(chǎn)量，全球粗鋼產(chǎn)量降幅高達(dá)36.9%。鋼廠在大幅減產(chǎn)，但鐵礦石供應(yīng)商并未隨之大幅減產(chǎn)，鐵礦石已由賣方市場(chǎng)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露，今年全球的鐵礦石供給過(guò)剩預(yù)計(jì)將達(dá)到2億至3億噸。

　　“2009年，國(guó)際鐵礦石處于供大于求的狀態(tài)，鐵礦石市場(chǎng)杠桿向買方市場(chǎng)傾斜，中國(guó)理應(yīng)擁有更多的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。”蘭格鋼鐵信息研究中心王國(guó)清表示。

支持中國(guó)鋼企談判“底氣”的另一因素還來(lái)自于中國(guó)巨量的鐵礦石庫(kù)存。王國(guó)清指出，即使不進(jìn)口，國(guó)內(nèi)庫(kù)存也能維持鋼鐵企業(yè)目前的生產(chǎn)。今年1至4月，我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石1.87億噸。目前我國(guó)的鐵礦石港口庫(kù)存有7000萬(wàn)噸，加上各大鋼廠庫(kù)存及社會(huì)庫(kù)存，總數(shù)將超過(guò)1億噸。而目前中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)每月所需鐵礦石6000萬(wàn)噸，按50%的對(duì)外依存度計(jì)算，中國(guó)每月僅需進(jìn)口鐵礦石3000萬(wàn)噸。那么1億噸的庫(kù)存，即使不進(jìn)口，也能維持鋼鐵企業(yè)3個(gè)月左右的生產(chǎn)。

一邊是供給過(guò)剩，一邊是巨量的庫(kù)存，這種局勢(shì)明顯為中國(guó)鋼企談判提供了有力的籌碼。而國(guó)家發(fā)改委前段時(shí)間出臺(tái)的限產(chǎn)令這一行業(yè)政策，又給鐵礦石需求放緩提供了政策保障。摩根大通報(bào)告稱，鑒于較高水平的庫(kù)存，依然具挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟(jì)基本面以及政府對(duì)鋼鐵行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的擔(dān)憂，相信在未來(lái)幾個(gè)月中，鐵礦石進(jìn)口可能會(huì)逐漸減少。

　　同時(shí)，近年來(lái)，我國(guó)投資海外權(quán)益礦的規(guī)模也不斷擴(kuò)大，這進(jìn)一步增強(qiáng)了我國(guó)談判的話語(yǔ)權(quán)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬(wàn)噸屬權(quán)益礦，自2009年2月起，我國(guó)的鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)加大了對(duì)海外權(quán)益礦的投資力度，主要以購(gòu)買海外礦企的股權(quán)為主。按照今年海外權(quán)益礦的收購(gòu)進(jìn)展速度，到2010年，我國(guó)的權(quán)益礦資源量將超過(guò)1億噸。

　　此外，在鋼鐵需求萎縮、鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)低位的背景下，國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)能力也在不斷增加，這些也都進(jìn)一步增加了中國(guó)在鐵礦石談判中的話語(yǔ)權(quán)。

　　“國(guó)際慣例”并非首次被動(dòng)搖

　　雖然日、韓、中國(guó)臺(tái)灣的鋼鐵企業(yè)與力拓達(dá)成鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)協(xié)議的現(xiàn)實(shí)，將會(huì)進(jìn)一步增大中國(guó)鋼企鐵礦石談判的難度，但業(yè)內(nèi)人士仍對(duì)中國(guó)鐵礦石談判的前景抱以信心，認(rèn)為鑒于中國(guó)鋼企的特殊地位和強(qiáng)硬態(tài)度，其與三大鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成單獨(dú)的協(xié)議價(jià)格的可能性在增大。　

　　事實(shí)上，今年的“首發(fā)價(jià)格”之所以不再具有“集體議價(jià)機(jī)制中的各方均接受”效力，恰恰是因?yàn)?008年力拓首先破壞了這一通行20多年的“國(guó)際慣例”。2008年2月，巴西淡水河谷與日本新日鐵率先達(dá)成了漲價(jià)65%的協(xié)議，全世界鋼企隨后都接納了這一結(jié)果。然而，力拓及必和必拓以“運(yùn)費(fèi)未獲補(bǔ)償”為由，在淡水河谷價(jià)格的基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)又大幅提價(jià)15個(gè)百分點(diǎn)，而在此后對(duì)歐洲需求者達(dá)成的談判價(jià)格卻僅比淡水河谷價(jià)格略高一點(diǎn)。因此，有市場(chǎng)觀察家表示，在目前供給過(guò)剩的大背景下，即便亞洲鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)日本和中國(guó)兩個(gè)價(jià)格，又有什么不正常呢？

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》專欄文章中表示，盡管力拓跟新日鐵等達(dá)成了價(jià)格協(xié)議，但從目前的情況來(lái)看，這并不意味著故事的結(jié)束。首先，這次的客戶是日本，但是中國(guó)鐵礦石的整個(gè)使用量比日本和歐洲進(jìn)口總量都還要大。其實(shí)，事實(shí)上，“第一份協(xié)議就代表最終協(xié)議”的慣例已經(jīng)被打破。再次，這些協(xié)議“量身定制”的意味是比較濃厚的，也就是說(shuō)，它或許適用于日本，但不適合作為一個(gè)全球的協(xié)議。

　　當(dāng)然，要沖破運(yùn)行多年的“國(guó)際慣例”并形成一個(gè)全新的價(jià)格談判機(jī)制并不是一件容易的事情。對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)鋼企來(lái)說(shuō)，如何在談判中掌握更多的戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)，談妥適合中國(guó)鋼企的適當(dāng)價(jià)格，可能是未來(lái)一兩個(gè)月中所要面臨的艱巨任務(wù)。盡管金融危機(jī)導(dǎo)致的“需求萎縮”給中國(guó)鋼協(xié)提供了“殺價(jià)”的底氣，但結(jié)果如何仍存在不確定性。

　　專家指出，在接下來(lái)的談判中，中國(guó)鋼協(xié)和中國(guó)鋼企一方面應(yīng)該堅(jiān)持自己的立場(chǎng)，將目前所擁有的談判砝碼化為談判動(dòng)力，爭(zhēng)取中國(guó)鋼鐵工業(yè)的利益最大化；另一方面，中國(guó)應(yīng)該堅(jiān)決執(zhí)行限產(chǎn)令和其他各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，扶優(yōu)限劣，提高產(chǎn)業(yè)集中度。專家表示，“如果中國(guó)鋼鐵企業(yè)能夠繼續(xù)保持這樣一個(gè)價(jià)格聯(lián)盟，或者在中鋼協(xié)的帶領(lǐng)下形成一個(gè)比較堅(jiān)決的態(tài)度的話，應(yīng)該說(shuō)還是有談判的余地。”